上午

1、联系拟拜访企业，确定拜访的时间、对接人员等。

2、收集该企业所属行业资料、产业政策、科技情报。

3、查询、收集该企业近期资料。

4、分析该企业近期财务等状况。

5、分析、了解该企业金融需求。

下午

1、携带准备好的资料到企业拜访。

2、 听取企业财务(资金)部门、企业分管领导对有关情况的介绍及诉求。

3、向企业说明作为公司金融顾问对企业、行业、风险、金融需求匹配等方面的分析结论，介绍本机构产品以及为该企业草拟的综合金融服务方案。

4、回答企业提出的有关金融方面的问题。

5、 确认企业金融需求以及对综合金融服务方案(草稿)的意见。

6、返回办公地点，梳理、录入拜访资料。

7、召集金融顾问小组其他成员复盘，进行内部沟通、讨论。

8、 根据企业的诉求、问题，修改综合金融服务方案(草稿)，确定下次会面时间。

9、做好顾问团讨论的时间安排。

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